La propietaria de la Fórmula 1 lanza una emisión de bonos de 1.035 millones de dólares

Liberty Media se apoya en los bonos para conseguir financiación. La empresa gestora de la Formula 1 ha lanzado una emisión de bonos por valor de 1.035 millones de dólares, según ha anunciado la compañía en un comunicado. El holding emitirá un principal de 900 millones de dólares y otorgará a los compradores iniciales la opción de comprar hasta 135 millones de dólares adicionales.

El objetivo de la emisión de bonos es “realizar recompras de sus obligaciones senior intercambiables al 0,5% con vencimiento en 2050 de conformidad con transacciones negociadas individualmente de forma privada, para liquidar intercambios, o para canjear sus obligaciones senior canjeables al 0,5% con vencimiento en 2050 de acuerdo con los términos del contrato que rige dichas obligaciones y para fines corporativos generales”, según el comunicado.

La reciente emisión de bonos se suma a la que la compañía hizo en marzo de este año. Entonces, Liberty Media emitió bonos por valor de 500 millones de dólares convertibles en acciones ordinarias. El objetivo la operación era utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con el efectivo del que dispone “para realizar recompras de los actuales bonos convertibles al 1,4% Liberty con vencimiento en 2023” y así reducir su deuda.

La propietaria de la Fórmula 1 cerró la temporada 2022 con unos beneficios de 2.029 millones de dólares

Paralelamente, Liberty Media ha cerrado la compra de QuintEvents por 313 millones de dólares para dar mayor servicio a la principal competición de automovilismo del mundo.  QuintEvents es un proveedor global de entradas, hospitality y experiencias de viaje para eventos deportivos y de entretenimiento. De hecho, la compañía ya cuenta con la Fórmula 1 y MotoGP como principales clientes.

El presidente de Liberty Media, Greg Maffei, ha señalado que “como socio comercial de la Fórmula 1, Quint ha demostrado su experiencia en el desarrollo y las ventas de productos mediante la creación del programa F1 Experiences; tenemos una gran convicción en la demanda de eventos premium en vivo y trabajaremos con la gerencia de Quint para mejorar la oferta de Fórmula 1 y llevar los servicios de Quint a más deportes”.

Liberty Media cerró la temporada 2022 con unos beneficios de 2.029 millones de dólares, frente a los 744 millones de dólares de 2021. Asimismo, el grupo elevó su facturación a 12.164 millones de dólares en 2022, un 6,7% más que en el mismo periodo de la temporada anterior.

Por su parte, el Grupo Fórmula 1 cerró la temporada 2022 disparando sus beneficios hasta 562 millones de dólares y volviendo a números negros, después de perder 120 millones de dólares en 2021.