PureGym busca levantar 926 millones de euros para refinanciar su deuda

PureGym quiere mejorar su ratio de endeudamiento. La cadena británica de gimnasios busca emitir deuda por 805 millones de libras (926 millones de euros) a través de su hólding, Pinnacle Bidco, según HCM. Con esta operación, PureGym pretende refinanciar la deuda que vence en 2025.

El tipo de interés de los pagarés emitidos será mayor a los existentes tras la refinanciación de la deuda, pasando de 51 millones de libras (58,7 millones de euros) a alrededor de 80 millones de libras (92 millones de euros) al año.

La deuda que PureGym prevé refinanciar la firmó en dos tramos: en 2018, a través de un préstamo por 360 millones de libras (414 millones de euros) y en 2020, con un préstamo por 445 millones de libras (386 millones de euros). Desde entonces, ambos tramos han aumentado debido a aportaciones complementarias.

La cadena está inmersa en un proceso de expansión a escala mundial. Del total de aperturas previstas para este año, quince se realizaron en el primer trimestre de 2023 y cuatro más se abrieron en modelo de franquicia en Oriente Próximo. De este modo, la compañía cerró los tres primeros meses del año gestionando 574 establecimientos, un 10,4% más de los que tenía en el mismo periodo del año anterior.

PureGym prevé cerrar el ejercicio 2023 con 614 centros operativos a escala mundial

PureGym cerró el primer trimestre de 2023 disminuyendo sus pérdidas un 11,2%, hasta 19,8 millones de libras esterlinas (22,7 millones de euros). Uno de los factores para la mejora del resultado fue el aumento de los ingresos en el primer trimestre del año, pasando de 114,4 millones de libras (131,5 millones de euros) en marzo de 2022 a 133,5 millones de libras (153,5 millones de euros) en marzo de este año.

Entre sus planes de negocio, destaca el incremento la cobertura de franquicias en Oriente Próximo y Estados Unidos, así como la búsqueda de nuevas oportunidades en otras partes del mundo, tomando como referencia a India, Corea del Sur, Japón y algunos países del sureste asiático, como Tailandia, Vietnam, Filipinas e Indonesia.

La compañía anticipa cerrar el presente curso con cuarenta nuevos gimnasios, lo que elevaría a 614 los centros deportivos gestionados por PureGym a escala mundial. Asimismo, la cadena valora la inversión total de las nuevas aperturas en 48 millones de libras esterlinas (55,2 millones de euros).

PureGym es una cadena británica de gimnasios de bajo coste. En 2013, fue adquirida por la firma de inversión Ccmp Capital hasta que en 2017 optó por desinvertir y vender sus acciones al fondo de capital riesgo Leonard Green&Partners por 674 millones de euros. Actualmente, es el principal operador de gimnasios del país, con más de 300 centros.