CVC coloca los bonos de su financiación en LaLiga Impulso

CVC asegura los 1.994 millones comprometidos en LaLiga Impulso. El fondo de inversión se ha asegurado hoy el importe que se había comprometido inyectar en el conjunto del fútbol profesional español a través de LaLiga Impulso. Para lograrlo, la firma ha aportado 1.200 millones de euros de los fondos que gestiona y ha completado la operación con otros 850 millones de financiación bancaria a través de los créditos con Goldman Sachs, Deutsche Bank y Credit Suisse, que ha lanzado finalmente este viernes al mercado de bonos para optimizar el coste. Según Servimedia, el interés del mercado por el potencial de la competición y sus clubes y las buenas calificaciones otorgadas por Moody’s y Fitch, Baa3 y BB respectivamente, han sido determinantes en la colocación.

Según Bloomberg, la deuda se estructura en dos tramos. El primero, de 500 millones, tiene un tipo de interés fijo del 6,5% y una rentabilidad del 7,1%. El otro tramo es de 350 millones y tiene un interés variable formado por el Euribor más un diferencial de 500 puntos básicos. Ambos tramos vencerán en siete años. 

En los últimos meses LaLiga también ha creado la sociedad LaLiga Group International, que abarca todos los activos comerciales de la competición, excepto los televisivos. CVC cuenta con el 8,2% del capital del grupo y mantiene un acuerdo para beneficiarse del 8,2% de los derechos televisivos de la competición.

Los bonos tienen un tipo de interés fijo del 6,5%

La asamblea general extraordinaria de LaLiga celebrada en diciembre ratificó por mayoría el acuerdo alcanzado con el fondo de inversión CVC. En total, 37 de los 42 clubes votaron a favor de la materialización de este, cuatro lo hicieron en contra y hubo una abstención, lo que permitió a las entidades recibir un total de 1.994 millones de euros para acometer proyectos de crecimiento y consolidación desde el punto de vista deportivo y empresarial.

La inyección de recursos en los 42 clubes de Primera y Segunda División acordados se realiza a partir de préstamos participativos, con consideración en el patrimonio neto en el balance de cada entidad y, por tanto, sin repercusión en términos de límite de endeudamiento por el fair play financiero de la Uefa. Los créditos tienen un tipo de interés muy bajo y un vencimiento de cuarenta años.

El acuerdo firmado implica que hasta el 70% de los recursos obtenidos por cada club deberán dedicarse a inversiones vinculadas a infraestructura, desarrollo internacional, desarrollo de marca y producto, estrategia de comunicación, plan de innovación y tecnología y plan de plan de desarrollo de contenidos en plataformas digitales y redes sociales.