Intercity avanza en su reestructuración: reduce capital y compensa créditos por 1,6 millones

Intercity FC sigue reestructurándose. El conjunto castellonense comunicó ayer a BME Growth, mercado bursátil donde cotiza, que ha ejecutado una reducción de capital social en la cuantía de 1,2 millones de euros, mediante la disminución en 0,10 euros del valor nominal de las acciones.

En paralelo, el club también ha aprobado un aumento de capital por compensación de créditos por 1,6 millones de euros mediante una emisión de 8,78 millones de nuevas acciones. En consecuencia, el capital social de Intercity FC ha quedado fijado en 2,1 millones de euros, dividido en 21,1 millones de acciones.

El conjunto de Primera Federación, el primer club español cotizado, cerró la temporada 2022-2023 con seis millones de euros de pérdidas. Desde su transformación a Sociedad Anónima Deportiva (SAD) en 2017, CF Intercity acumula números rojos por 14,3 millones de euros. Actualmente, se encuentra en causa de disolución, sin embargo, en los últimos meses ha tirado de ingeniería financiera mediante inyecciones y reducciones de capital.

El conjunto alicantino cerró la temporada 2017-2018 con 236.736 euros de pérdidas, revirtiendo sus números rojos en el curso 2018-2019, cuando registró beneficios por 3.023 euros. En 2019-2020 volvió a la senda de los números rojos, con 775.964 euros negativos, un resultado que se elevó hasta 2,3 millones de euros de pérdidas en 2020-2021 y hasta cinco millones de euros en 2021-2022.

Los resultados financieros adversos han llevado al club a cerrar la pasada temporada con un patrimonio neto negativo de 7,9 millones de euros, lo que constituye una de las causas de disolución prevista en la legislación mercantil, así como un fondo de maniobra negativo de 7,2 millones de euros, lo que los auditores consideran que “constituye factores causantes de dudas sobre la continuidad de la actividad de la sociedad”.

Sin embargo, desde la temporada pasada, el club ha orquestado un entramado de inyecciones de capital y entradas de fondos de inversión con los que pretende mantener el principio de empresa en funcionamiento y sanear sus cuentas.

CF Intercity acumula pérdidas de 14,3 millones de euros desde su transformación a SAD en 2017

El 24 de enero de 2022, CF Intercity formalizó un préstamo de medio millón de euros sin devengar ningún tipo de interés con la compañía especializada Nice&Green. Paralelamente, firmó otro préstamo por 600.000 euros con el mismo prestamista, en este caso, a un precio medio ponderado por volumen (Vwap, por sus siglas en inglés) al 92%.

La diferencia entre ambos préstamos es que, en el segundo caso, CF Intercity capitalizará mediante compensación de créditos entregando una cantidad de acciones a Nice&Green, es decir, el prestamista entra en el accionariado del club.

El 18 de febrero de 2022, el club recibió otro préstamo de 450.000 euros por parte de Global Technology Opportunities 10, un vehículo inversor del fondo de Dubai Alpha Blue Ocean. El acuerdo implicó una aportación de fondos adicionales de 4,5 millones de euros mediante la emisión de obligaciones convertibles en nuevas acciones.

En línea con el préstamo anterior, el 12 de mayo de 2022, se elevó a público un aumento de capital por compensación de créditos por importe de 550.000 euros, al emitir 735.382 acciones nuevas con un valor nominal de 1747.076 euros.

Entre junio y diciembre, se inscribieron tres nuevas ampliaciones de capital por conversión de bonos a favor de Global Technology Opportunities 10, de hasta 250.000 euros cada una de ellas.

Pero eso no es todo: entre diciembre de 2022 y marzo de este año, el club ha formalizado cinco nuevas ampliaciones de capital por conversión de bonos convertibles a favor de Global Technology Opportunities 10: 50.000 euros el 1 de diciembre, 884.378 euros el 20 de diciembre, 50.000 euros el 24 de enero, 100.000 euros el 8 de marzo y 350.000 euros el 10 de marzo.

Fuera del perímetro financiero de la temporada 2022-2023, en julio, CF Intercity ha formalizado una reducción y ampliación de capital: por un lado, reduciendo la cifra de capital y la prima de emisión por 5,7 millones de euros con cargo al epígrafe Resultados negativos de ejercicios anteriores, y por otro, aumentándolo por 1,6 millones de euros.

En julio, el club formalizó un acuerdo de financiación de once millones con el fondo dubaití Alpha Blue Ocean

En esta ampliación de capital fueron compensados los créditos otorgados y reconocidos al cierre de la temporada por Fundacion Lucentum (642.000), Nice&Green (550.000 euros), Vanadi Coffee (150.000 euros), Salvador Marti (160.000 euros) y otros saldos con proveedores de menor importe (114.000 euros). En los resultados se informa que, a requerimiento del Registro Mercantil, la escritura de la ampliación fue subsanada el 19 de octubre y actualmente se encuentra pendiente de registro.

En septiembre (incluido ya en la temporada 2023-2024) llegó la gran inyección de capital para el conjunto alicantino, once millones de euros procedentes de Alpha Blue Ocean. “La operación permite hacer frente a los gastos recurrentes y de tesorería, asegurar los pagos y conseguir un presupuesto competitivo para las próximas temporadas”, manifestó entonces el club en un comunicado.

El club español cuenta con un primer equipo masculino que compite en Primera Federación, un equipo femenino en Primera Regional Valenciana, un filial en Primera Regional, un equipo de fútbol playa que juega en la Liga Mediterránea y una escuela de fútbol base en San Juan de Alicante.

El conjunto alicantino, fundado en 2017, encadena tres ascensos en cuatro temporadas y tiene el objetivo de seguir ascendiendo hasta la máxima categoría. Pese a tratar de seguir creciendo profesionalmente, CF Intercity carece de estadio propio actualmente, ya que está pendiente de formalizar un acuerdo con el Ayuntamiento de Alicante para jugar en el Antonio Solana.

Actualmente, el club está presidido por Salvador Martí, quien ejerce también como consejero delegado; Juan Alfonso Ortiz desempeña las funciones de secretario del consejero delegado, mientras que José María Pérez, Antonio García, Daniel Adriasola, Ramón Villot, Jorge Sanz y Juan Francisco Torres son miembros del consejo de administración.