The Gym presenta oferta por easyGym: 23 millones por la mayoría de sus gimnasios

The Gym prepara su ofensiva en Londres a golpe de adquisición. La cadena británica de gimnasios ha presentado una oferta de 20 millones de libras (23 millones de euros) para hacerse con el control de trece gimnasios de easyGym. La compañía espera firmar la operación corporativa antes del veinte de julio de 2018. Para financiarla, se apoyará en deuda financiera y emitirá acciones, dos vías que le permitirán levantar 24 millones de libras (27,2 millones de euros).

La empresa matiza que la colocación de acciones no está condicionada a la finalización de la adquisición, por lo que, de no culminarse, la cadena retendrá el capital “para posibles oportunidades de inversión y para mantener un balance sólido”.

La empresa sitúa este plan en su hoja de ruta de expansión, que pasa por contar con 200 centros operativos en 2020. Ahora opera 134 clubes. “Ocho de los trece gimnasios están en Londres, y permitirá diversificarnos geográficamente en el país”, ha explicado la compañía a través de un comunicado. Como parte del acuerdo, los empleados de la cadena creada por el dueño de la aerolínea easyJet pasarán a formar parte de The Gym.

The Gym ampliará capital a través de una emisión de acciones y deuda bancaria

La cadena invertirá en torno a 280.000 dólares (317.923 euros) por instalación para realizar el cambio de imagen corporativa, para un total de 3,9 millones de euros. De los trece clubes, sólo se realizará el rebranding a once complejos. “Las dos ubicaciones restantes tienen que renovar el contrato de alquiler, y tendrán derecho a continuar utilizando la marca easyGym”, explica la compañía.  “Sin incluir los costes centrales, las trece instalaciones generaron un ebitda de 12,9 millones de libras (14,6 millones de euros) entre marzo de 2017 y el mismo mes del 2018”, añade.

La estrategia de crecimiento de The Gym durante la última década se ha basado en el crecimiento orgánico y mediante adquisiciones. La primera operación corporativa que firmó fue en 2016, y le llevó a comprar cuatro instalaciones de Fitness First. En 2017 se hizo con el control de 18 clubes de Lifestyle Fitness, y en la actualidad ya cuenta con 134 centros low cost en Inglaterra y 668.000 abonados.

En lo que va de año ha inaugurado seis clubes y ha iniciado el rebranding de los centros que adquirió de Lifestyle Fitness y, para lo que resta de 2018, la idea es realizar entre quince y veinte aperturas.