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Supera rebaja a 70 millones la refinanciación de deuda para su ofensiva en Portugal

La compañía, que inicialmente barajó captar 80 millones de euros, destinará 55 millones a ampliar el vencimiento de su deuda existente y obtener 15 millones adicionales para su expansión.

26 Feb 2020 — 05:00
P. López
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Supera rebaja a 70 millones la refinanciación de deuda para su ofensiva en Portugal

 

 

Supera planea convertirse en la principal gestora de gimnasios en Portugal, y sabe que conseguir ese objetivo pasa por recurrir al mercado en busca de financiación. Eso sí, finalmente será menos de lo previsto inicial. La compañía controlada por Portobello Capital ha rebajado de 80 millones a 70 millones de euros la emisión de bonos garantizada, cuya fecha de lanzamiento aún no está clara a la espera de ver cómo respira la comunidad inversora, según ha podido saber Palco23.

 

La reducción del importe que tiene previsto obtener no debería alterar los planes de la cadena, que principalmente destinará los recursos que obtenga con esta operación a refinanciar a cinco años la emisión de 55 millones de euros que formalizó en 2015. Los 15 millones restantes son los que, junto a los fondos propios que se generen, se destinarán a la apertura de nuevos centros deportivos en la Península Ibérica.

 

La emisora de deuda será Sidecu, cuya trayectoria de beneficios es la que debe permitir obtener mejores condiciones en cuanto a intereses. A su vez, la matriz del grupo invertirá hasta 25 millones de euros en Duma 2018, la sociedad creada para la expansión y el negocio de Supera en Portugal. La compañía asegura que no hará una vinculación societaria entre Sidecu y Duma 2018 hasta que la primera realice ampliaciones de capital en la segunda, cuyas acciones serán prendadas a favor de los bonistas.

 

La filial lusa pagará una tasa en concepto de management fee a Sidecu, la entidad que cuenta con el equipo gestor, formado por el consejero delegado Guillermo Druet; el director financiero, David Muinelo; el responsable técnico, Julio Pita; el director de operaciones, Luis Alejandro, y el líder del área de expansión márketing, Pablo Vidán.

 

 

 

 

Las sociedades Sidecu y Duma 2018 están controladas por Portobello Capital, accionista mayoritario con una participación del 57,5%. El 42,5% restante lo controlan el socio-fundador de la firma de inversión, Fernando Chinchurreta, con un 17%; el consejero delegado, Guillermo Druet, con un 9%, y otros accionistas minoritarios, con cerca del 17%.

 

Supera ya destinado 14,7 millones de euros a la construcción de equipamientos deportivos en Portugal, como el que inauguró en 2015 en Lisboa. Ahora, una vez disponga de la financiación, lanzará su plan más ambicioso de los últimos años, con la puesta en marcha de siete complejos que están en fase de construcción o a la espera de recibir la licencia de obras, si bien ya cuenta con el visto bueno de la administración para ejecutar los proyectos en ciudades como Lisboa, Porto, Setubal, Coimbra y Braga.

 

La compañía espera alcanzar los 17 gimnasios en el mercado luso, “gran parte de los cuales están en un avanzado proceso de negociación”, defiende la gestora. Le avala la experiencia de más de dos décadas en el sector, y el hecho de que en Portugal ha ganado todos los concursos a los que se ha presentado. De media, la compañía destina entre siete y nueve millones de euros a construir cada centro, y se prevé un ebitda por club de 1,2 millones de euros.

 

Los proyectos más inmediatos que Supera espera culminar a lo largo de 2020 son la apertura de un centro en el barrio de Luna de Rivas (Madrid) y otro complejo de grandes dimensiones en Oviedo. Asimismo, recientemente ha inaugurado un club propio 24 horas en Gijón y en Valencia.

 

La gestora gallega de centros deportivos cerró 2019 con un beneficio neto de 3,17 millones de euros, un 17,2% más que el año anterior. Es el mejor resultado neto de la empresa, cuya rentabilidad encadena dos ejercicios al alza a las puertas de su mayor ofensiva inversora en Portugal. El aumento de las ganancias fue superior al de la facturación, que creció un 2,9% y alcanzó 48,3 millones de euros.

 

En la actualidad, la compañía da servicio a más de 175.000 socios y trabajo a 1.100 personas. Supera opera 45 instalaciones operativas, de las cuales 29 son centros municipales y 16 son gimnasios Supera 24 Fitness. Las regiones donde la cadena tiene presencia son Andalucía (10); Comunidad de Madrid y Galicia (8); Castilla y León (7); Castilla-La Mancha (4); Comunidad Valenciana (4); Asturias (3), y Portugal (1). Con las aperturas previstas en Rivas y Oviedo.

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