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Supera lograr colocar 70 millones en bonos a cinco años pese al Covid-19

La cadena de gimnasios, controlada por la firma de inversión Portobello, pagará un cupón del 5% en una emisión de bonos a cinco años suscrita por inversores institucionales.

Palco23

19 mar 2020 - 11:39

Supera repartirá 10 millones en dividendos tras colocar 70 millones en bonos pese al Covid-19

 

 

El mercado confía en aquellos negocios ligados a la Administración. Sidecu, gestora de centros deportivos bajo la marca Supera, ha completado “con éxito” su emisión de bonos por 70 millones de euros. La operación, que se ha cerrado en plena crisis por el coronavirus, con un cupón del 5% semestral y un periodo de amortización único a cinco años. 

 

Se trata de una mejora de las condiciones respecto a la emisión de 55 millones de euros que realizó en 2015, en la que pagó un interés del 6%. Este importe se ha refinanciado ahora, a la vez que ha obtenido capital adicional para nuevos proyectos. Los bonos han sido suscritos por inversores institucionales, como fondos de renta fija, fondos de pensiones y family offices, entre otros. 

 

“Estamos muy satisfechos con la emisión de bonos. Una operación que, a pesar de las extraordinarias condiciones del mercado, ha finalizado con éxito y que permitirá a Sidecu continuar con su estrategia de crecimiento en el mercado una vez superemos la actual situación creada por el brote del virus Covid-19”, ha señalado Guillermo Druet, consejero delegado de Sidecu. La operación ha sido coordinada por Arcano.

 

 

 

 

Al margen de la refinanciación de los 55 millones de deuda existente, la compañía contempla destinar 10 millones de euros al reparto de dividendos, si bien la medida ha quedado en standbyLos cinco millones restantes se destinarán al plan de expansión en Portugal.

 

Supera ya destinado 14,7 millones de euros a la construcción de equipamientos deportivos en Portugal, como el que inauguró en 2015 en Lisboa. Antes del estallido de la crisis sanitaria, la empresa aspiraba a poner en marcha siete complejos que están en fase de construcción o a la espera de recibir la licencia de obras, si bien ya cuenta con el visto bueno de la administración para ejecutar los proyectos en ciudades como Lisboa, Porto, Setubal, Coimbra y Braga. Su intención es mantener estos planes.

 

La compañía espera alcanzar los 17 gimnasios en el mercado luso, “gran parte de los cuales están en un avanzado proceso de negociación”, defiende la gestora. Le avala la experiencia de más de dos décadas en el sector, y el hecho de que en Portugal ha ganado todos los concursos a los que se ha presentado. De media, la compañía destina entre siete y nueve millones de euros a construir cada centro, y se prevé un ebitda por club de 1,2 millones de euros.

 

Los proyectos más inmediatos que Supera espera culminar a lo largo de 2020 son la apertura de un centro en el barrio de Luna de Rivas (Madrid) y otro complejo de grandes dimensiones en Oviedo. Asimismo, recientemente ha inaugurado un club propio 24 horas en Gijón y en Valencia.

 

La gestora gallega de centros deportivos cerró 2019 con un beneficio neto de 3,17 millones de euros, un 17,2% más que el año anterior. Es el mejor resultado neto de la empresa, cuya rentabilidad encadena dos ejercicios al alza a las puertas de su mayor ofensiva inversora en Portugal. El aumento de las ganancias fue superior al de la facturación, que creció un 2,9% y alcanzó 48,3 millones de euros.

 

En la actualidad, la compañía da servicio a más de 175.000 socios y trabajo a 1.100 personas. Supera opera 45 instalaciones operativas, de las cuales 29 son centros municipales y 16 son gimnasios Supera 24 Fitness. Las regiones donde la cadena tiene presencia son Andalucía (10); Comunidad de Madrid y Galicia (8); Castilla y León (7); Castilla-La Mancha (4); Comunidad Valenciana (4); Asturias (3), y Portugal (1). Con las aperturas previstas en Rivas y Oviedo.