Anta Sports busca 4.215 millones para la adquisición de Amer Sports

Anta Sports busca financiación para sellar la adquisición de Amer Sports. El gigante chino y el fondo de inversión asiático FountainVest están solicitando préstamos por 4.215 millones de euros en Europa y Asia para respaldar la operación corporativa del conglomerado finés.

Se espera que la financiación de compra sea a cinco años por 2.200 millones de euros, que se sindicará en Asia, y un préstamo B de siete millones de euros a siete años que se ofrecerá a los prestamistas en Europa, según informa Bloomberg. Justo a este préstamo con entidades de crédito en el Viejo Continente, se incluye una línea de crédito revolving de 315 millones de euros junto con el préstamo B a plazo europeo. De ser así, podría ser el mayor préstamo firmado este año en China para realizar una operación corporativa fuera del país.

Anta Sports anunció en septiembre que se había unido a FountainVest para hacer una oferta de 4.700 millones de dólares (4.150 millones de euros) por hacerse con el control de Amer Sports, que ha comunicado que la operación está sujeta a que el 90% de los accionistas del grupo acepten vender sus participaciones, además de contar con la aprobación definitiva de las direcciones de todas las empresas implicadas.

El grupo finés facturó hasta septiembre 1.804 millones de euros, un 3% más que en el mismo segmento del año anterior. La compañía, propietaria de marcas como Salomon, Atomic y Wilson, ganó 73,9 millones de euros hasta septiembre, lo que supone doblar prácticamente el beneficio anotado en este periodo. En lo que va de año, las acciones de la compañía han subido un 45%.